Bank Account 範本

此範本是什麼

Bank Account 將 銀行名稱、帳號、路由號碼 與 IBAN／SWIFT 等區域欄位分開，避免匯款資料混在同一文字區塊。

何時使用（與何時不用）

適合情境

• 支票／储蓄帳戶的轉帳與 direct deposit
• 表單需分開填寫路由與帳號
• 多帳戶以標題區分

請改用其他範本

日常流程

填寫匯款表

1. 啟用套件；開啟銀行項目。
2. 30 秒內 複製 帳號與路由欄位貼至表單。

帳戶遷移

1. 銀行換號後 編輯。
2. 已關閉帳戶 封存。

欄位一覽

你需要什麼

步驟

啟用套件

1. 解鎖保管箱，開啟 設定 → 一般 → 分類範本（https://se.nt2.me/settings/general/templates）。
2. 將 Bank Account 切換為 開啟。

建立銀行項目

1. 開啟 https://se.nt2.me/assets，選 新增資產 → Bank Account。
2. 輸入 標題。
3. 填 銀行名稱、帳號、路由號碼 與地區欄位。
4. 必要時在 備註 填分行或匯款說明。
5. 儲存。

複製帳戶資料

1. 從列表開啟項目。
2. 使用欄位 複製 按鈕。
3. 30 秒內 貼上—剪貼簿 自動清除。

更新或移除

1. 帳號變更時 編輯。
2. 已關戶 封存。
3. 刪除 移至垃圾桶。

提示與常見錯誤

• 須先啟用套件—非核心內建。
• 地區欄位—IBAN／SWIFT 依範本顯示；勿全塞進備註。
• 非付款執行—NT² 僅儲存，不發起轉帳。
• 附件—對帳單可放在加密附件。

相關連結

• 啟用分類範本套件
• Document 範本
• Property 範本
• 管理資產
• 加密附件
• 安全展示模式